双向联盟风潮 汽车集团新走向

2020-06-22    收藏292
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文 张维


一股新旋风正吹袭着全球车市,那就是两家汽车厂间,似乎很快的一拍即合,诞生新的策略联盟。据统计,到今年9月,不到一年,除了南韩Hyundai、美国Ford、日本Honda外,已有10家汽车厂传出了5个新的联盟。依今年上半年集团汽车销量排序,计有日本Toyota与德国BMW、美国GM与法国PSA、德国VW与日本Suzuki、法日Renault-Nissan与德国Daimler AG、义大利Fiat与日本Mazda等。据了解,这些新联盟不影响集团的品牌多寡,版图大小,与1998年到2000年间汽车业买下他厂牌、或者收购他厂牌以扩张、壮大集团的做法不同。这次大家显然是为了「协力合作」。新的联盟没有购併,多数没有互相持股,较多样化,有不同类别,也多限制,聚焦在个别方案上。


回顾集团化风潮

据分析,1998年到2000年间,全球汽车业、尤其较大的汽车厂,彼此兴起类似「连横」政策,希望自己「事一强以攻众弱」,在亚洲金融危机之际,兴起了购併,或者买入部分股权,以持有小汽车厂们的风潮。其中,以美国汽车厂跨国际的购买他国汽车厂品牌,及持有他国汽车厂股份品牌数最多,日本、南韩则以合併同国家汽车厂以壮大自己,另外,也出现罕见的跨国购併联姻,如法日Renault-Chrysler,德美Daimler-Chrysler等。据了解,此期间动作最积极的首推美国GM和Ford,这两家汽车集团的汽车销量因此大幅扩张,稳居全球Top2。

美国GM买下了破产南韩Daewoo部分资产,新立GM Daewoo,持有瑞典Saab主要股权,另外,GM也买了20%的义大利Fiat、20%的日本Fuji Heavy、49%的日本Isuzu、20%的Suzuki;美国Ford则买下了英国Jaguar、Land Rover、Aston Martin、瑞典Volvo主要股权,同时也掌控了日本Mazda。美国Chrysler汽车则在1998年被德国Daimler-Benz看上,两家合併为Daimler-Chrysler汽车集团,2000年Daimler-Chrysler再买入日本Mitsubishi汽车34%,成为No.3汽车集团。


双向联盟风潮 汽车集团新走向回顾2000年的集团化风潮,至今最令人讚赏的跨国决策,莫过于法国Renault汽车厂成功购併日本Nissan,以及取得罗马尼亚Dacia,当时的Renault CEO Louis Schweitzer功不可没。
日、韩作法雷同

日本Toyota当然不能落后美国汽车厂快速扩张的集团化脚步,1999年买下了日本Daihatsu,奠定该集团在全球轻、小型车,日本「k-car」市场的地位,也让Toyota与日本汽车工业画上等号;南韩Hyundai的作法与Toyota接近,1998年买下了南韩No.2 Kia过半持股,Hyundai汽车集团因此在南韩举足轻重。日、韩汽车厂的集团化作法雷同,都是先合併同国汽车厂为前提,而这个作法,不仅稳固本国汽车工业,10余年后也确认,日本Toyota、南韩Hyundai汽车集团已成为全球大汽车集团中佼佼者,大陆汽车工业也正朝着这个方向发展中。

另外,德国VW喜爱买超跑及高级车,包括1998年买下义大利Lamborghini、Bentley等;法国Renault汽车厂则较大胆,1999年买下财务困难的日本Nissan、罗马尼亚Dacia、南韩Samsung,Renault因此有机会走出欧市,在日本、东欧、南韩等地区开始产销,Renault这些海外扩张至今都见成效,当时的CEO Louis Schweitzer确实功不可没。汽车业集团化风潮似乎让美国汽车厂出尽风头,但是,2009年美国出现「雷曼兄弟」金融风暴,美国GM、Chrysler纷纷宣告破产,美国汽车集团如GM、Ford只得缩小版图以图存,GM至少结束或者卖掉5个汽车品牌(美国Oldsmobile、Pontiac、Saturn、Hummer、瑞典Saab),出清所有手中的国外品牌部分持股,Ford也结束了5个品牌(美国Mercury、英国Jaguar、Aston Martin、Land Rover与瑞典Volvo),也跟联盟长达30余年的日本Mazda「Say goodbye!」


双向联盟风潮 汽车集团新走向一场化竞争为合作的联盟,就在德国BMW确定选择日本Toyota汽车集团为开发动力系统的盟友后掀起,BMW是全球豪华车No.1,Toyota是全球汽车销量No.1,两者一拍即合,足让所有汽车集团「捏一把冷汗」。
为何掀联盟风潮?

当美国汽车业面临破产重整时,正所谓「屋漏偏逢连夜雨」,欧洲也爆发了「欧债风暴」,欧市产能严重过剩问题浮上檯面。据了解,欧债风暴后,欧洲汽车市场需求大减,但是欧洲汽车厂工会强硬,减产关厂不易,欧市产能明显过剩。当欧市各国家政府的购车补助纾困金似已用尽,汽车厂似乎只能走向裁员、关厂一途。据分析,欧洲乘用车市场销量今年将创下近17年低峰,约1400万部,但是产能约1800万部,一年产量足足多了约400万部。

此刻,汽车厂突然放下竞争成见,双方以增加欧市汽车厂产能利用率的联盟,一一诞生。据了解,日本Toyota和德国BMW汽车集团的协力合作为,BMW提供Toyota欧市车款所需的柴油引擎,Toyota则与BMW共同研发双燃料引擎车、电动车等未来车的合作。双方增加彼此在动力系统上的产出量,未来也可能共同量产新款跑车。另外如美国GM和法国PSA汽车集团,也将整合两家汽车厂在欧市的产销;法日Renault-Nissan则将为德国Daimler AG旗下的小型车如Smart、A-Class、B-Class等共用平台量产,Mercedes SUV也将和Infiniti SUV共用平台量产。透过联盟,两家汽车厂共同开发引擎、平台,共用汽车厂量产等,提高欧市的产能利用率,降低生产成本,已成为这一波新联盟策略的发展核心。而且为了降低生产成本,汽车集团间争相取得合作机会,据闻,原本BMW想找GM合作,但是最后由Toyota雀屏中选。


双向联盟风潮 汽车集团新走向德国Daimler AG很快的也确认最佳联盟伙伴是法日Renault-Nissan,两者的合作以共同生产小型豪华车为第一步。Daimler AG这次必然不重蹈过去曾与美国Chrysler、日本Mitsubishi合作过的覆辙。
协力合作有迫切性

除了因应欧市产能过剩危机,产生了至少以上3件多样化的联盟外,还有的联盟的形成,是因为集团化风潮由盛而衰,产生了无法独立经营的汽车厂,如日本Mazda就急着找联盟伙伴。据了解,日本Mazda自1998年美国Ford大幅度卖出手边Mazda股份后,便积极找寻新的合作伙伴,Mazda CEO Takashi Yamanouchi也承认「独立很难」。据了解,日本Mazda汽车近期终于传来好消息,和义大利Fiat汽车集团决定签订合作协议,双方预计2015年起,在Mazda日本Hiroshima厂,以Mazda平台架构量产新一代Mazda MX-5/Mazda Miata和Alfa Romeo Spider,但彼此有自己专属的引擎与外型。

对于具轿跑车定位的Mazda而言,同属设计感重、以轿跑车闻名的Alfa Romeo一向是可敬的对手,但是,这一次,Mazda和Alfa Romeo却欢喜作伙伴?据了解,Mazda自1998年起,因为美国Ford汽车集团明显降低对Mazda持股,从33.4%一下降到13.4%,至今只剩2012年的4%,Mazda突然没有Ford作主,恢复独立,因此经营不善,连亏4年,到今年3月底的会计年,亏损更达12亿美元,是近11年最差。据「美国USA Today」分析,Mazda与Fiat联盟,是Mazda与Ford分手后,建立科技、产品研发等,重要的第一步。Fiat汽车集团CEO Marchionne也表示,这个协议与他们对Alfa Romeo的承诺一致,希望Alfa Romeo可能成为全球化产品。据了解,前一代Alfa Romeo Spider销售不佳,5年只卖1万2488部,据闻与不好的底盘有关,因此Mazda的平台架构,似乎提供了改善机会。


双向联盟风潮 汽车集团新走向儘管德国VW汽车集团持有日本Suzuki 19.9%股权,但是Suzuki印度的Maruti Suzuki,却仍向义大利Fiat购买10万具在Fiat印度厂量产的1300c.c.柴油引擎,提供Suzuki SX4、Swift、Ritz等轿车使用,此举似乎惹恼了VW,也让VW-Suzuki联盟的不合,浮上檯面。
小心进入联盟

与Mazda处境雷同者,还有日本Suzuki汽车。Suzuki因为美国GM卖出手中持股,让德国VW汽车集团有了收购机会。只不过,Suzuki没有Mazda般迫切联盟的心。据了解,Suzuki汽车厂一年产销250万部以上,靠日本、印度产销,独立存活问题不大,而且,Suzuki似乎对于VW持有部分股权之事不甚满意。据「英国FT.com」今年9月报导,Suzuki 主席Osamu Suzuki坦言:「我们希望分手。」Suzuki去年底便指控VW,认为VW没有提供承诺要给的科技,要求VW卖回手中Suzuki 19.9%股份。而双方的导火线,是VW不满Suzuki找义大利Fiat提供SX4所需1.6L柴油引擎。

为了让双方联盟有所绩效,大家都必须更小心进入,就像结婚后也要培养感情以求维持。VW与Suzuki还没达成联盟协议前就有争议,或者GM似乎犹豫与PSA的合作态度等,两桩联盟的后势都比较不被看好;近期GM还对外说明,「GM与PSA的合作投资金额底限最多4亿美元,不可能更多了。」这股双向联盟的风潮,也带来当前处于艰困环境汽车业的共识──那就是「再强大、富有的汽车厂,也不可能凡事靠自己」。

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